Аферист Цзя Ичжэн выдает себя за правительственного посланника в осажденном городке, но его замечает мэр, тайно работающий на японцев. Тот ошибочно верит, что Цзя — настоящий инспектор. Мошенник решает поддержать эту иллюзию, оказываясь в центре опасных интриг. Ситуация порождает комичные эпизоды и неожиданные повороты. Однако, столкнувшись с реальностью предательства и страданий, Цзя осознает, что его афера может обрести новый смысл. Ему предстоит выбрать между бегством и использованием своего мастерства обмана для помощи тем, кто сопротивляется захватчикам.