В 1977-м, когда Ресифи утопает в карнавальном безумии, появляется он – вдовец и бывший научный сотрудник. Мужчина селится в уютном гостевом доме у радушной пожилой хозяйки. Он не просто турист: каждую свободную минуту он проводит с маленьким сыном, который живет у дедушки с бабушкой. Но главная цель другая – он устраивается в городское бюро по выдаче удостоверений личности.
Под прикрытием скучной бюрократической работы главный герой надеется отыскать документы своей покойной матери. Каждый день он роется в пыльных архивах, надеясь наткнуться на заветную папку. Однако вскоре становится ясно – он не просто ищет, он явно от кого-то прячется. Взгляд его постоянно бегает, а на карнавальных улицах он старается держаться в тени.
Хозяйка дома, добрая женщина, пытается его расшевелить, но он замкнут. Его сын, хоть и рад видеть отца, чувствует напряжение. Работа в бюро сводит его с коллегами – один напарник слишком любопытен, а строгая начальница подозрительно часто задает личные вопросы. Кажется, прошлое главного героя настигает его быстрее, чем он успевает найти ответы.
В один из вечеров, когда город гремит музыкой, он находит то, что искал – старую карточку матери. Но вместе с ней всплывает правда, из-за которой он сбежал. Теперь ему придется выбирать: остаться в Ресифи и защитить сына или снова пуститься в бега. Карнавал заканчивается, но его личная война только начинается.
